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滬指開盤跌破3000點關口,創業板指跌破1900點關口。

券商晨會

中信建投陳果:市場應理性看待北向資金的行為,避免過度恐慌

中信建投陳果研報表示,前期北向資金持續單邊凈流入的流動性條件可能難以繼續維系,在當前體量下未來北向資金流入斜率或降低、雙向波動或加大。并且隨著A股市場和國內機構投資者的發展,北向資金的話語權已經不如往昔,市場也應理性看待北向資金的行為,避免過度恐慌。未來北向資金進行系統性倉位調整可能更加頻繁,可能對權重股帶來資金面擾動,“流入占比”可能是比“凈流入額”更值得關注的指標。選取配置盤/交易盤資金凈流入占比最高的20只股票,持有兩周時間后調倉;配置盤選股更加穩?。簞俾?0%,2022年3月以來收益率-9.8%,超額收益8.1pct;交易盤選股彈性更大:勝率60%,2022年3月以來收益率3.9%,超額收益21.8pct。

中信證券:風電行業建議關注樁基、海纜、升降梯和軸承等環節

中信證券研報稱,在風能大會的調研和交流中,我們看到了多個明顯的產業和技術趨勢:其一,全球新增風電裝機依然會保持穩定增長,其中海上風電增長速度更快;其二,在風電機組價格下降的情況下,機組大型化、機組技術路線的選擇、零部件國產化和降本部件的應用值得關注;其三,整機企業和零部件企業都在積極開拓海外市場,雖然面臨一些挑戰,但憑借良好的產品性能和服務依然具備明顯的競爭力,其中部分零部件企業優勢明顯。綜合市場、技術和海外市場開拓,建議關注樁基、海纜、升降梯和軸承等環節。

華泰證券:房地產投資仍待改善,期待政策加力

華泰證券研報表示,地產基本面仍待改善,期待更多城市更好落實優化地產政策。9月房地產基本面繼續承壓:投資同比降幅小幅擴大,銷售量價延續調整,房企現金流仍存在一定壓力。但需求端政策已在逐步釋放落地,我們期待更多城市更好落實優化地產政策,并與其他一攬子經濟政策形成合力,共同推動經濟恢復向好,穩定居民房價預期和購房需求。我們看好具備充裕供應彈性的城市以及在主流城市有充裕貨值和較強補貨能力的優質房企。

粵開證券:康復設備潛在需求旺盛 供給側亟待提質增效

粵開證券研報指出,康復設備潛在需求旺盛,供給側亟待提質增效。受老齡化進程加快、慢性病發病率提高、術后功能障礙和產后功能障礙康復意識增強,國內康復醫療市場終端需求旺盛。與之不匹配的康復醫療基礎設施建設不足、康復醫療體系不健全,由此帶來的康復設備發展落后,行業集中度偏低。未來,隨著國家部署各級醫療機構積極建設康復醫療領域,醫保支付項目覆蓋范圍擴大,康復設備技術升級,全行業或將迎來高速成長的新風口。

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